13. 제프리 군드라흐(Jeffrey Gundlach)

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1) ‘제프리 군드라흐’, 그의 생애

1959년, 제프리 군드라흐(Jeffrey Gundlach)는 미국 뉴욕의 ‘애머스트’에서 태어났습니다. 청소년기를 지나 ‘다트머스 대학교(Dartmouth College)’에 진학 후 철학과 수학을 전공하여 수석으로 졸업하게 됩니다. 그 후 ‘예일대학교(Yale University)’에서 이론수학 박사학위를 취득하기 위해 노력하던 중 자퇴를 하게 됩니다.

 

‘예일대학교’를 자퇴한 후 LA로 이주한 제프리 군드라흐는 보험회사에서 일을 하다가 투자은행 관련 다큐멘터리를 시청한 후 자산운용사로의 이직을 결심하게 됩니다. 그렇게 ‘소시에테 제네랄(Societe Generale)’의 자산운용 자회사, ‘TCW’에 입사하여 채권 매니저로써 금융계에 첫발을 내딛게 됩니다.

 

 

2) 투자가 ‘제프리 군드라흐’, 그의 성과

- TCW에서의 성공 -

: 제프리 군드라흐는 ‘TCW’에서 재직하던 중 서브프라임 모기지론에 의구심을 품고 2008년 서브프라임 모기지 사태를 정확하게 예측하여 금융계를 놀라게 합니다. ‘TCW’에서 승승장구한 제프리 군드라흐는 약 93억 달러 규모의 ‘TCW 토탈 리턴 본드 펀드(Total Return Bond Fund)’의 대표를 역임하여 퇴사하기 전까지 10년이라는 기간 동안 중기 채권에 투자한 전체 펀드 중 상위 2%에 속하는 성과를 달성합니다.

 

- 더블라인 캐피탈의 창립과 성공 -

: ‘TCW’에서 불명예스러운 퇴사를 하게 된 제프리 군드라흐는 ‘TCW 토탈 리턴 본드 펀드’를 같이 이끌던 ‘필립 바라크(Philip Barach)’와 ‘TCW’에 속해 있던 14명의 주요 고위 직원들과 함께 ‘더블라인 캐피탈(Doubleline Capital)’을 창립합니다. ‘더블라인 캐피탈’은 10년이 조금 넘는 상대적으로 짧은 업력에도 불구하고 약 1,500억 달러에 달하는 대규모의 자산을 운용하는 자산운용회사로 성장하게 됩니다. 블랙락, 핌코 등 세계 최대 자산운용사로 불리는 채권 펀드들의 수익률을 압도하는 성과를 달성합니다.

 

- 안정적인 수익 창출 -

: 제프리 군드라흐의 투자성과는 이머징 마켓과 글로벌 채권에 대한 전문성에 기반하고 있습니다. 게다가 그는 서브프라임 모기지 사태를 예측했던 것에서 보여지듯이 경기 변동 및 금리 변동 등 금융 시장의 주요 동향을 정확하게 분석하는 능력을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 투자 포트폴리오를 적절하게 조절함으로써 불확실한 금융 시장에서 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

 

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3) 신 채권왕, ‘제프리 군드라흐’의 투자관

- 리스크 관리 -

: 제프리 군드라흐의 대표적인 투자철학은 그의 회사 ‘더블라인 캐피탈’의 이름에서도 확인할 수 있습니다. 한 곳에 집중적인 투자가 아닌 분산에 기반을 둔 안정적인 포트폴리오 관리로 리스크를 최소화하여 마이너스 수익률이 되지 않도록 합니다. 기본적으로 안정성이 높은 채권의 비중을 높게 두는 것을 투자의 기본으로 하고 있습니다.

 

- 금리와 경기 전망에 대한 폭넓은 이해 -

: 제프리 군드라흐는 채권 시장의 전문가로서 금리 및 경기에 대한 깊은 이해를 중요하게 생각합니다. 금융시장과 경제흐름의 변화에 대한 정확한 예측을 토대로 투자 전략을 수립합니다. 자산 비중을 효율적으로 조절하고 안정성을 가지면서도 높은 수익률을 가지기 위해 노력합니다.

 

- 금융시장의 변동에 대한 민첩한 대응 –

: 그는 불확실성이 만연한 금융시장에서 중요한 투자 덕목으로 민첩한 대응을 높은 순위에 둡니다. 그는 시장의 동향을 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 포트폴리오를 조절하며 최적의 투자 기회를 찾기 위해 시장을 주시합니다.

 

- 투자 대상에 대한 깊은 분석 –

: 제프리 군드라흐는 투자 대상에 대한 기본적인 요소들을 면밀히 분석합니다. 기업 혹은 채권 등투자 대상의 심층적인 연구를 통해 충분한 검토가 이루어진 후 투자 결정을 내립니다.

 

 

제프리 군드라흐는 자주 경제 및 금융 시장에 대한 예측과 전망을 내놓습니다. 그가 하는 발언들은 금융과 경제와 관련된 미디어에서 큰 주목을 받으며, 투자자들 사이에 많은 영향을 미치고 있습니다. 이처럼 제프리 군드라흐는 미국 금융 시장에서 중요한 인물로 인식되고 있습니다. 그의 투자 전략과 의견은 투자자들에게 금융 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하는 데에 기여하고 있습니다.